Cuenta la historia de Francho, un funcionario fetichista que, en un momento de ira, pega a un policía y se ve obligado a pasar una noche en los calabozos. Allí, un preso, confundiéndolo con otra persona le entrega una carta para un tal Koyak. Él decide entregar esta carta a su destinatario y para ello recorre los barrios marginales de la ciudad y conoce a quienes viven en ellos.
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